A história começa quando Mutou Kazuki ( principal ) tenta salvar a vida de uma mulher , até agora desconhecida , onde ele é atingido no peito por uma criatura que nunca tinha visto em toda sua vida, chamada de Homúncolo . Depois disso ele conhece Tsumura Tokiko , sua parceira de aventuras , e desde então começa a viver grandes aventuras ao lado de sua nova amiga Tsumura Tokiko e de seus amigos do colegial . Uma coisa que é marcante são as armas usadas no anime , são Kakuganes.
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